湖之国 德莱西山谷
湖上的布鲁达尔兹
往前走，借助花朵跳到上方屋顶，对墙壁底端的拉链进行附身并将地板拉开，马里奥掉进房间中。在水底潜水前行，注意躲开地面的尖刺，触碰水底的气泡后马里奥的氧气会得到恢复。之后能到达中点旗“湖底的入口“。对湖底的泡泡怪(鱼)进行附身后能在水里自由的游动。
进入被圆型玻璃包围的水广场，到达中点旗“水广场入口“，通过左侧房间游到上层，走到对面后能发现中点旗“水广场橱窗前”。通过旁边玻璃上的圆形出口进入湖水中，游到水广场上方后，通过上方的圆形出口再进入水广场上层。按下区域中的P按钮后，沿着水柱持续往上游来到水广场最顶层(按下旁边的P按钮后能开启近路).通过这里的两朵花朵即可到达布鲁达尔兹所在的圆形平台(中点旗“水广场屋顶”工之后进入BOSS战。
BOSS会不断将带有据齿的帽子丢出并滞空一段时间，使用帽子击打BOSS的帽子后，BOSS的帽子会翻转过来并露出花的图案，踩踏此时BOSS的帽子后马里奥会一跃而起并旋转着滞空一段时间。飞向BOSS并使用撞地或者踩踏攻击都能对其造成伤害。BOSS受到伤害后会缩进不断旋转的据齿帽子中，并跳向马里奥注意走位躲开。进入第二回合后，BOSS帽子投掷的路线会有一定的弧度。三个回合后即可击败BOSS并获得崇高之月。
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